3. 중국 알룰로스 및 전분당 시장 현황

3.1 중국 대체당 시장 성장 배경

2018년 이전 중국 소비자들은 식품 내 감미료에 거의 관심이 없었습니다. 이후 베이징 음료 벤처기업 元气森林(위안치선린)이 에리스리톨을 사용한 무설탕 탄산음료를 출시하며 시장을 전면적으로 대중화시켰습니다. 동사는 2018~2021년 연간 매출 성장률 300%, 200%, 309%, 260%를 각각 달성하며 중국 무설탕 음료 시장을 견인했습니다.

이 과정에서 에리스리톨 공급업체인 三元生物(산위안바이오), 保龄宝(바오링바오) 등이 급성장했으며, 이후 중국 정부의 건강 정책과 맞물려 알룰로스를 포함한 천연 대체당 전반의 관심이 높아졌습니다.

3.2 중국 정부 정책

건강중국행동(健康中国行动, 2019-2030년)

정책 항목	주요 내용
당 섭취 기준	1인당 매일 첨가 당 섭취량 25g 초과 금지
감소 권고	과체중·비만 성인 함당 음료 음용 금지 또는 최소화
표준 정립	천연 감미물질·감미제로 자당 대체 장려, 식품 영양라벨 자당 강제 표시 의무화
생산·소비 촉진	저당·무당 식품 생산 및 소비 촉진, 마트 내 저당 전용 코너 개설 권고

十四五规划(14차 5개년 계획, 2021-2025년)

중국 각 성별로 대체당 발전 목표를 수립하였으며, 문의 업체 및 기존 거래선이 소재한 산동성(山东省)은 ‘전분 및 기능당 발전 지지’를 명시적 목표로 채택하였습니다. 广西省은 자일리톨 등 발전, 湖北省은 천연 감미제 연구, 안휘성은 저당 식품 개발 등 각 지역의 특성에 맞는 대체당 육성 전략을 시행 중입니다.

3.3 중국 알룰로스 규제 현황

중국 알룰로스 등재 승인 현황 (2023년 기준) D-사이코스(알룰로스) 식품 원료 적용: 미승인 → 24년 승인 예상 (현재 승인 완료된 것으로 파악) D-Psicose 3-epimerase (DPEase) 효소: 2023년 5월 6일 식품공업용 효소제 신품종으로 승인 신청 주도: 中粮集团(세계 500대 기업) 산하 中粮营养健康研究院 효소 기원: Bacillus subtilis / 공여체: Ruminococcus sp. CAG55 해외 기업 최초 중국 신식품 승인: 삼양사 (2025년 승인 획득) 시사점: 중국 내 알룰로스 승인이 완료되면 단기간 내 대규모 수요 증가 전망

3.4 중국 알룰로스 생산업체 현황 (2023년 9월 기준)

2023년 9월 농업 데이터 기준 중국 내 알룰로스 현 생산능력 및 잠재 생산능력은 다음과 같습니다. 2020년 약 700톤에 불과했던 생산 능력이 2021~2022년 1~2만 톤으로 급증하였으며, 현재 생산분은 전량 수출 중입니다.

업체명	현 생산능력(톤/년)	잠재 생산능력(톤/년)	비고
保龄宝 (바오링바오)	7,000	30,000	알룰로스 특허 5건 보유
百龙创园 (바이룽창위안)	5,000	15,000	알룰로스 특허 6건 보유
福洋生物 (푸양바이오)	580	20,000	–
诸城兴贸 (Xingmao)	–	20,000	전분당 업계 TOP5
三元生物 (산위안바이오)	2,000	18,000	–
金禾实业 (진허실업)	1,000	–	–
西王糖业 (시왕당업)	–	10,000	–
山东福宽 (Fukuan)	–	10,000	Xingmao 협력 업체
河南中大恒源	–	5,000	–
中粮科技 (세계500대 자회사)	–	미공개	2022년 3월 산업화 추진 발표
诸城东晓	–	미공개	2022년 3월 산업화 추진 발표

※ 2022년 연말 기준 중국 전체 알룰로스 생산능력 약 1.5~1.7만 톤 추산 (国信证券 데이터)

3.5 업체 분석

① Xingmao사 (诸城兴贸玉米开发有限公司)

항목	내용
설립	1993년 7월
자본구조	홍콩 자본 약 26%, 자체 자본 74%
사업 성격	옥수수 이용 종합형 생산 기업
총자산	약 1.8조 원 (한화 기준)
고정자산	약 9,000억 원
주요 생산품	옥수수전분 700만 톤, 변성전분 30만 톤, 사료 200만 톤, 옥수수유 15만 톤, 맥아당 100만 톤, 포도당 25만 톤, 말토덱스트린 25만 톤 등
전분당 시장 점유율	중국 전분당 총생산량 3위(7.57%), 액체 전분당 3위(9.43%), 고체 전분당 9위(3.49%) – 2019년 기준
알룰로스 현황	2022년 5월 알룰로스 등 생산 투자유치 기록 있으나, 정식 생산 여부 미확인
알룰로스 협력	현재 Fukuan사와 협력 중, 향후 Shandong Guyu사와 협력 가능성

② Fukuan사 (山东福宽生物工程有限公司)

Xingmao사의 알룰로스 실제 생산 업체로 알려진 Fukuan사는 법적으로는 Xingmao사와 별개 법인이며, OEM 또는 기타 계약 관계인 것으로 추정됩니다. Fukuan사의 대주주는 북경 소재 업체이며, 동 북경업체의 대주주가 중국북경유제품회사인 것으로 파악됩니다. 현재 생산 잠재 능력은 약 10,000톤/년으로 집계됩니다.

③ Qingdao Shengda사 (青岛市胜达商贸有限公司)

법적으로 Xingmao사와 관계없는 독립 법인이나, 전세계 수출을 협업하는 무역 파트너 관계로 판단됩니다.

④ Shandong Guyu사 (山东谷雨生物科技有限公司) – 주목할 신규 업체

Shandong Guyu사 프로젝트 현황 설립: 2022년 5월 (당 관련 사업 경력 없는 특수목적법인으로 추정) 프로젝트: 부지 51만 평, 한화 약 5,000억 원 투자 생태공동생산 프로젝트 예정 생산능력: 말토덱스트린 10만 톤, 과당 20만 톤, 알룰로스 2만 톤, L-젖산 6만 톤, 폴리젖산 3만 톤 진행 현황: 2023년 2월 착공 / 10개월 만에 맥아당시럽 라인 완료, 말티톨 라인 설치 중 완공 목표: 2024년 2월 (인허가 35일 초고속 비준 등 지방정부 전폭 지원) 세금 혜택: 처음 3년 부가가치세·법인세 지방유보분 100% 보조금, 이후 2년 50% 보조금 관계: Xingmao사도 해당 프로젝트 참여 중, 향후 Xingmao-Guyu 협력 알룰로스 생산 가능성 높음

3.6 중국 알룰로스 특허 현황

2023년 9월 말 현재 중국 내 유효기간이 남은 알룰로스 관련 발명특허는 총 116건입니다. 한국 기업이 주요 특허 보유기관 상위권에 위치하고 있어 향후 중국 기업과의 특허 분쟁 리스크에 유의할 필요가 있습니다.

순위	기관/업체명	특허 건수	비고
1위	江南大学 (강남대학교, 중국)	17건	중국 국내 대학
2위	株式会社三养社 (삼양사, 한국)	12건	한국 기업
3위	CJ第一制糖株式会社 (CJ제일제당, 한국)	11건	한국 기업
4위	中国科学院天津工业生物技术研究所	8건	중국 국립연구소
5위	上海立足生物科技有限公司	7건	중국 민간기업
6위	山东百龙创园生物科技股份有限公司	6건	중국 옥수수 가공
6위	中粮营养健康研究院有限公司	6건	중국 국유기업 계열
8위	保龄宝生物股份有限公司	5건	중국 옥수수 가공
기타	기타 업체	74건	–

※ 한국의 삼양사와 CJ제일제당이 중국 내 알룰로스 특허 2·3위를 점하고 있어, 기술 장벽 측면에서 한국 기업의 경쟁 우위가 유효함.

4. 중국 전분당 업계 현황

4.1 옥수수 원료 공급 현황

전분당의 주요 원료인 옥수수의 중국 내 생산은 2022년 기준 재배면적 약 43,000천 헥타르, 생산량 약 27,500만 톤 수준입니다. 2020년 이후 생산량이 빠르게 증가하는 추세로, 산동성을 비롯한 주요 전분당 생산지에 안정적인 원료 공급 기반을 제공하고 있습니다.

4.2 전분당 시장 수급 현황

중국 전분당 생산량은 2021년 약 1,600만 톤으로 최고점을 기록한 후 2022년 약 1,050만 톤 수준으로 조정되었습니다. 2022년 전분당 생산 품목 구조는 F-55 과당 시럽이 가장 큰 비중을 차지하며, 이어 결정포도당, 맥아당 시럽, F-42 과당 시럽, 고순도포도당 시럽, 말토덱스트린 순입니다.

지역별로는 산동성이 1위, 하북성·하남성·흑룡강성·광동성 등이 주요 생산지를 형성하고 있으며, 문의 업체 및 기존 거래선 모두 산동성에 소재하고 있어 지역 내 원료·물류 경쟁력이 높습니다.

4.3 주요 전분당 수출입 무역 현황

제품군	수입(톤) 2021	수입(톤) 2022	수출(톤) 2021	수출(톤) 2022
포도당·포도당시럽 (과당<20%)	2,492	3,828	635,390	823,700
포도당·시럽 (20%<과당<50%, 전화당 제외)	211	36	8,505	9,996
과당·시럽 (과당>50%, 전화당 제외)	2,747	937	58,765	159,612

※ 중국은 대부분의 전분당 제품에서 수출이 수입을 크게 초과하는 순수출국 구조이며, 2021→2022년 사이 수출이 전반적으로 증가했습니다.

4.4 중국 전분당 주요 업체 시장점유율

2019년 기준 중국 전분당 총생산량 TOP 3는 广州双桥(8.92%), 山东西王糖业(8.66%), 诸城兴贸(Xingmao, 7.57%) 순입니다. Xingmao사는 중국 전분당 업계에서 Top 3 규모의 대형 업체로, 원료 수직계열화(옥수수 정화 1,000만 톤 규모)와 산동성 소재 물류·원가 경쟁력을 갖추고 있습니다.

순위	업체명	생산량(톤)	시장점유율
1위	广州双桥股份有限公司	1,279,900	8.92%
2위	山东西王糖业有限公司	1,242,831	8.66%
3위	诸城兴贸玉米开发有限公司 (Xingmao)	1,086,143	7.57%
4위	中粮生物科技股份有限公司	1,083,774	7.55%
5위	嘉吉投资（中国）有限公司	821,000	5.72%
6위	山东鲁洲食品集团有限公司	771,148	5.73%
7위	肇庆焕发生物科技有限公司	648,768	4.52%
8위	阜丰集团	620,000	4.32%
9위	玉锋实业集团有限公司	613,279	4.27%
10위	山东中谷淀粉糖有限公司	517,039	3.60%

자료 출처: 中国淀粉工业协会, 前瞻产业研究院 (2019년 기준)

5. 시장 전망 및 종합 결론

5.1 알룰로스 시장 전망

글로벌

• 글로벌 알룰로스 시장은 연 13~21% CAGR의 고성장세 지속 전망
• 아스파탐 발암가능물질 지정(WHO, 2023) 이후 천연 대체당 선호 심화
• 미국 FDA의 알룰로스 총당류·첨가당 표기 제외 정책으로 미국 시장 확대 가속
• 아시아태평양 지역이 최대 성장 시장으로 부상, 중국 승인 완료로 대규모 수요 창출 전망

한국

• 삼양사 1.3만 톤, 대상(미공개) 등 국내 생산 능력 대폭 확충으로 수입 의존도 감소
• ‘제로슈거’ 트렌드 지속, 음료·제과·빙과·조미료 등 전 식품 카테고리로 확산
• 삼양사의 글로벌 수출 65% 성장 기조 유지, 대상의 해외 매출 300%+ 급증 지속 전망
• 국내 원료 제조 2개사 체제하에 가격 경쟁 심화 가능성 있으나, 수출 수요가 완충 역할

중국

• 중국 알룰로스 생산 능력: 현재 약 2만 톤 → 5년 내 약 15만 톤 규모로 급확대 예상
• Xingmao사는 전분당 직접 생산 + 지역 세금 혜택으로 향후 원가 경쟁력 충분히 확보 가능
• Shandong Guyu사 알룰로스 2만 톤 생산능력 완공 시 중국 최대 규모 생산기지 중 하나로 부상
• 중국 국내 승인 완료 후 내수 수요 폭발 예상, 단기적으로 공급 부족 → 중장기 과잉 공급 전환 리스크

에리스리톨의 선례처럼, 대규모 신규 업체 진입 및 공급 과잉으로 가격 하락 가능성 상존